La finalul lunii septembrie, Federația Internațională de Robotică (IFR) a publicat raportul World Robotics 2024, în care au fost prezentate evoluția pieței și tendințele din domeniu. În acest articol prezentăm datele despre evoluția pieței roboților industriali, atât la nivelul Europei cât și pentru celelalte zone de interes: SUA, Marea Britanie, Japonia, India și China.
În Europa, creşterea roboților industriali instalați depăşeşte Asia şi America de Nord
După cum se arată în raportul World Robotics 2024, în Europa s-a înregistrat în 2023 un nou vârf de 92.393 de instalări de roboți industriali, ceea ce reprezintă o creștere de 9%, și care a depășit atât creșterea din Asia, cât și pe cea din America de Nord. 80% dintre instalările din Europa au fost înregistrate în Uniunea Europeană.
Asia a înregistrat o scădere de 6%, cu 382.073 unități instalate, pe fondul cererii scăzute din industria electronică și din industria auto. Cu toate acestea, regiunea este de departe cea mai mare piață din lume. Instalările din America de Nord au scăzut cu 2%, până la 47.730 de unități. Cererea din industria auto a scăzut cu 6%. Chiar și în aceste condiții, rezultatul din 2023 este totuși al treilea cel mai înalt nivel de instalări înregistrat vreodată.
Top 3 țări din Europa
Germania, care aparține celor cinci piețe majore de roboți din lume, a avut o cotă de 31% din totalul instalărilor din Europa: un număr record de 28.355 de roboți (+7%) au fost instalați în 2023. Urmează Italia cu o cotă de piață de 11%: instalările au ajuns la 10.412 unități (în scădere cu 9%), venind după un nivel record în anul precedent. Piața roboților din Franța a ocupat locul trei în Europa, cu o cotă de piață de 7%: instalările de roboți au ajuns la 6.386 de unități (în scădere cu 13%) după un vârf în 2022.
Auto, metal şi electronice
Creșterea a fost susținută puternic de industria auto din Europa: instalările au ajuns la 25.508 de unități. Aceasta a crescut cu 32%. Cererea a venit atât din țările care sunt în mod tradițional puternice în industria auto, cum ar fi Germania (9.190 unități, +29%) și Spania (2.341 unități, +142%), precum și din piețele mai mici: instalările de roboți din Slovacia, de exemplu, au atins un nou maxim cu 1.635 de unități instalate. Aceasta a fost o creștere de 61% și de patru ori mai mult decât în 2021 în sectorul auto. Instalările din industria prelucrării metalului și a construcțiilor de mașini din Europa au ajuns la 18.737 de unități, în scădere cu 1%, dar al doilea cel mai bun rezultat înregistrat din 2018. Industria electrică și electronică a înregistrat 6.036 de unități, reprezentând o creștere de 8%.
Stocul de roboți din Europa
Stocul de roboți operaționali din Europa a crescut cu o medie de 7% pe an din 2018. Au fost în total 777.596 de unități în funcțiune pe toate palierele de producție.
Context
Se estimează că instalările de roboți din Europa urmează să scadă semnificativ până în 2024. Războiul din Ucraina, politica monetară strictă și slăbiciunea relativă a industriei auto europene în comparație cu cea a Chinei diminuează investițiile. Pe de altă parte, există încă mult sprijin politic pentru investițiile în Industria 4.0, iar tranziția la neutralitatea carbonului, precum și regionalizarea lanțurilor de aprovizionare, oferă un impuls. Segmentul emergent de robotică low-cost vizează noi segmente de clienți care până acum nu au folosit roboți. Se așteaptă ca instalările din Europa să crească din nou din 2025.
Peste 380.000 de roboți lucrează în fabricile din SUA
Noul raport World Robotics ne arată că în fabricile din SUA lucrează 381.964 de roboți industriali - o creștere de 12%. Instalările anuale au ajuns la 37.587 de unități în 2023, în scădere cu 5%, dar este al treilea cel mai bun rezultat din istoria SUA.
Statele Unite au reprezentat 77% din totalul instalărilor din America de Nord în 2023. Instalările anuale din SUA ocupă locul trei în lume, după Japonia și China. În plus, s-au lansat numeroase proiecte de investiții în industria auto, ceea ce va crea o mare cerere de roboți în următorii câțiva ani.
Automobile
Industria auto din SUA este cea mai mare piață de clienți pentru roboți industriali, reprezentând 33% din totalul instalărilor din SUA în 2023. Instalările din industria metalurgică și a construcțiilor de mașini au crescut cu 8%, până la 4.171 de unități. Industria electrică/electronică din SUA a rămas stabilă cu 1%, la 3.900 de unități.
Canada şi Mexic
Eforturile de nearshoring au dus la schimbări în relațiile economice din America de Nord: China era principala sursă de importuri în SUA. Acum aceasta este reprezentată de Mexic și Canada, fiind determinată în principal de producătorii auto.
În Canada, instalările din industria auto au crescut puternic cu 95% și au atins un nou nivel de vârf de 2.500 de unități instalate în 2023 – reprezentând o cotă de piață de 58%.
În Mexic, cererea din industria auto a crescut în 2021 și 2022 și a scăzut cu 5%, la 4.087 de unități, în 2023. Acest segment reprezintă 70% din totalul instalărilor din Mexic.
Context
Situația economică generală din SUA este bună: OCDE se așteaptă ca PIB-ul să crească cu 2,6% în 2024 și cu 1,8% în 2025. Susținut de Chips and Science Act, de Infrastructure and Jobs Act și de Inflation Reduction Act, se creează din nou capacitate de producție în industria auto, industria electronică, industria chimică și farmaceutică și industria metalurgică. Toate aceste industrii presupun o cerere mare de roboți.
Boom-ul roboților din Marea Britanie atinge maximul istoric
Cu 3.830 de unități instalate, vânzările de roboți industriali în Marea Britanie au atins un nou record în 2023. Aceasta reprezintă o creștere de 51% față de anul precedent. Principalul motor al acestei creșteri a fost industria auto. În general, în industrie s- a investit masiv în instalarea roboților, deoarece companiile din Marea Britanie au beneficiat de o reducere fiscală substanțială pentru investițiile în instalații și echipamente. Chiar dacă aceasta a expirat după primul trimestru din 2023, se pare că a stimulat investițiile.
Automotive, cea mai puternică creştere
Instalările din industria auto au crescut cu 297% la 1.924 de unități în 2023. Aceste unități sunt utilizate în principal pentru sarcini de asamblare, deoarece au fost finalizate mai multe proiecte majore de vehicule electrice. Segmentul auto reprezintă o cotă de piață de 50%. Industria alimentară și a băuturilor și-a crescut instalările cu 59%, până la 555 de unități. Cererea de roboți din industria metalurgică a crescut cu 20%, până la 324 de unități.
Stoc operațional
În ciuda industriei sale puternice, utilizarea roboților și a automatizării în Regatul Unit este destul de scăzută pentru o țară din Europa de Vest. Stocul operațional a ajuns la 28.831 de unități, în creștere cu 9% în 2023. Prin comparație: Germania cu 269.427 de unități are de aproximativ nouă ori mai mulți roboți, Italia cu 96.803 de unități de aproximativ trei ori mai mulți, și Franța cu 58.572 de unități de aproximativ de două ori mai mulți roboți industriali.
Atât industria auto din Marea Britanie, cât și industria generală trebuie să continue să investească în automatizare pentru a concura la nivel internațional.
Context
După încheierea „superdeducerii” în 2023, au fost făcute publice doar câteva anunțuri de investiții legate de industria auto, care vor intra în vigoare în 2025 și 2026. Ca urmare, instalările de roboți sunt de așteptat să scadă brusc în 2024, înainte de revenirea lentă la creștere începând cu 2025.
Record - 435.000 de roboți lucrează acum în fabricile din Japonia
Raport World Robotics arată că 435.299 de roboți industriali lucrează în fabricile din Japonia - o creștere de 5% față de anul precedent. Chiar dacă instalările anuale au scăzut cu 9%, 46.106 de unități în 2023, Japonia rămâne a doua cea mai mare piață la nivel mondial, după China, pentru roboți industriali.
Stocul operațional a crescut cu o medie de 6% pe an, între 2018 și 2023.
Exportul roboților
Japonia este o țară lider mondial în producția de roboți, reprezentând 38% din producția globală. Exporturile japoneze au ajuns la 160.801 de unități în 2023. Aceasta a fost cu 23% în scădere față de vârful de 207.737 de unități în 2022. În 2023, raportul de export a fost de 78%, fiind în intervalul obișnuit, între 72% și 81%.
Industriile client
Cererea din industria electrică/electronică a atins 14.692 de unități în 2023. Instalările urmează un model ciclic: o creștere ciclică în 2022 și o scădere de 20% în 2023. Acest segment a avut cel mai mare stoc de roboți: 143.768 de unități, cu 4% mai mult decât anul precedent, reprezentând 33% din stocul operațional al Japoniei în 2023.
Industria auto a instalat 11.881 de unități în 2023, în scădere cu 7%. Aceasta a reprezentat 26% din totalul instalărilor din Japonia. Stocul operațional al industriei auto a crescut la 132.766 de unități – în creștere cu 3% în 2023. Acesta a fost 30% din stocul operațional total.
În industria generală, industria construcțiilor de mașini și echipamente este cel mai mare client, instalând 7.854 de unități – în scădere cu 4% în 2023. Aceasta a reprezentat 17% din totalul instalărilor din Japonia. Segmentul a deținut al treilea cel mai mare stoc operațional: 64.915 unități – în creștere cu 10%, și a reprezentat 15% din stocul Japoniei în 2023, cu o rată medie anuală de creștere de 11% din 2018.
Context
OCDE se așteaptă ca PIB-ul japonez să crească cu 0,5% în 2024 și cu 1,1% în 2025. Industria auto japoneză se află în mijlocul unui proces de restructurare pentru a se adapta la sistemele de propulsie alternative. Majoritatea producătorilor de mașini intenționează să-și extindă portofoliul de vehicule electrice cu baterii și celule de combustibil. În plus, producătorii japonezi dezvoltă motoare cu combustie alimentată cu hidrogen. Acest portofoliu diversificat va necesita tehnologie de producție adecvată.
Se estimează că cererea de roboți va stagna în 2024, dar se va redresa în 2025 și în anii următori la rate medii și superioare cu o singură cifră. Pe termen lung, schimbarea demografică va necesita adoptarea tehnologiei de automatizare în multe ramuri ale economiei japoneze, ceea ce oferă perspective excelente pe termen lung.
Cu 59% creştere a instalărilor de roboți, India ocupă locul 7 la nivel Mondial
Vânzările de roboți industriali în India au atins un nou record de 8.510 de unități instalate în 2023. Aceasta reprezintă o creștere de 59% față de anul precedent (2022: 5.353 de unități). În ceea ce privește instalările anuale, India se află acum pe locul șapte la nivel mondial. Acestea sunt concluziile raportului World Robotics 2024, prezentat de Federația Internațională de Robotică (IFR).
India este una dintre cele mai puternice economii, în creștere, dintre piețele emergente asiatice. Stocul operațional de roboți industriali aproape s-a dublat din 2018, ajungând la 44.958 de unități în 2023. Aceasta reprezintă o rată medie anuală de creștere de 14% din 2018.
Automobile
Instalările din industria auto au crescut cu 139%, la 3.551 de unități în 2023. Atât producătorii de automobile, cât și furnizorii de piese au contribuit la această dezvoltare. Acest segment reprezintă o cotă de piață de 42%. Industria generală din India este condusă de industria cauciucului și a materialelor plastice cu 408 unități, în creștere cu 17%. Instalările din industria metalurgică au rămas constante la 329 de unități în 2023.
Potențial pe termen lung pentru India
Potențialul pe termen lung al roboticii în India este mai clar în comparație cu China, care are o dimensiune similară a populației: instalările anuale din China au ajuns la 276.288 de unități în 2023, fiind de 32 de ori mai mare decât nivelul de vârf actual din India.
Context
OCDE se așteaptă ca PIB-ul Indiei să crească cu o rată puternică de 6,5 % pe an în anii fiscali 2024 și 2025. Industria auto, în calitate de cel mai mare client, a anunțat câteva proiecte de investiții, legate în principal de capacitatea de producție pentru vehicule electrice și baterii. Unele dintre aceste proiecte au fost deja încorporate în statisticile prezente, în timp ce alte proiecte sunt în derulare sau în stadii incipiente. Instalările de roboți din India sunt de așteptat să crească în continuare în 2024 și 2025. Se așteaptă o scădere în 2026, când programul Production Linked Incentives se va termina. După aceea, unele dintre proiectele pe termen lung deja anunțate vor crea în continuare cerere pentru roboți.
1,7 milioane de roboți lucrează în fabricile din China
1.755.132 de roboți industriali lucrează în fabricile din China – însemnând o creștere de 17%. Instalările anuale au ajuns la 276.288 de unități în 2023. Aceasta a fost în scădere cu 5% față de 2022, dar rămâne al doilea cel mai înalt nivel înregistrat vreodată – reprezentând 51% din cererea globală.
De peste un deceniu, China a investit masiv în facilități moderne de producție, astăzi fiind de departe cea mai mare piață de roboți din lume. Instalările anuale ocupă primul loc, înaintea Japoniei și a SUA.
Producători autohtoni
Cota producătorilor chinezi pe piața internă a crescut brusc la 47% - 130.516 unități. Această cifră a rămas constantă - cu o oarecare volatilitate - la aproximativ 28%. A accelerat din 2022. În schimb, instalările de roboți străini au scăzut cu 21%, până la 145.772 de unități. Aceasta include și roboții străini fabricați în China de furnizori non-chinezi. Această dezvoltare a pieței este în concordanță cu planurile Beijingului de a folosi roboții ca motor de creștere – anunțate recent de Comitetul Central al Chinei.
Industria electrică/electronică a fost principalul client al roboților industriali din China: instalările totale au fost de 77.464 de unități în 2023. Aceasta a fost în scădere cu 23% față de nivelul record din 2022, dar rămâne al doilea cel mai bun rezultat din 2018 și până în prezent. Rata medie anuală de creștere din 2018 până în 2023 a fost de 11%. Instalările din industria electronică chineză reprezintă 62% din instalările globale din această industrie în 2023. Producătorii chinezi au furnizat 54% dintre acești roboți.
Industria auto este cea de-a doua industrie client ca mărime din 2016. Numărul de instalări a ajuns la 64.882 de unități - o scădere de 12% față de vârful din 2022. CAGR din 2018 până în 2023 este de +11%. China a reprezentat 48% din instalările globale din industria auto. Această piață este deservită în principal de furnizori internaționali de roboți. Ponderea companiilor chineze a fost de 22%.
Instalările de roboți din industria metalelor și a echipamentelor au crescut semnificativ cu 35%, până la 41.578 de unități în 2023. Acesta este un nou nivel record. Această industrie a reprezentat 15% din totalul instalărilor din China în 2023. Furnizorii de roboți chinezi au avut o cotă de piață de 85%.
Context
Economia chineză suferă în prezent din cauza crizei imobiliare și, ca economie orientată spre export, și de cererea globală slabă în ge-neral. Guvernul a reacționat cu o politică fiscală expansionistă pentru a sprijini lichiditatea. Într-adevăr, investițiile din industria electronică și din industria auto au crescut în T1/2024, iar OCDE se așteaptă la o creștere a PIB-ului de 4,9% în 2024 și 4,5% în 2025.
